“非(fēi)农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工部(bù)数据(jù)显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎(hū)是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前(qián)值(zhí)3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公布(bù)后，美国国债(zhài)价格(gé)盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互(hù)换合约定(dìng)价显(xiǎn)示，投资(zī)者预期(qī)的美联(lián)储7月(yuè)加息几(jǐ)率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高(gāo)时(shí)，道琼(qióng)斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合(hé)指数涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息(xī)当天以来最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来最(zuì)大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月(yuè)以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美(měi)油(yóu)继续脱(tuō)离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来(lái)首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本(běn)周(zhōu)末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和美债收益率(lǜ)反弹(dàn)的打击(jī)下持续下(xià)行，创(chuàng)两周(zhōu)多(duō)来最差(chà)单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国劳(láo)动力市场存(cún)在韧性。可以(yǐ)看到，5月(yuè)美国(guó)非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期(qī)的(de)19万(wàn)人(rén)，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业人数减(jiǎn)少，私人服(fú)务行(xíng)业整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月(yuè)，生产部门就业稳定(dìng)，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼，与(yǔ)近期房地(dì)产市场(chǎng)的反弹一致，建筑(zhù)业新(xīn)增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续三(sān)个(gè)月就业人数减少(shǎo)，与制造业目前持续收(shōu)缩的状态吻合。同时她(tā)指出，5月非农就业报告也(yě)显示出就(jiù)业市场边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本(běn)是60年代以(yǐ)来的最低水(shuǐ)平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发(fā)市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动(dòng)参(cān)与(yǔ)率稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数(shù)量回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍(réng)在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓(huǎn)解(jiě)，体现(xiàn)为工资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速(sù)环比回落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资对通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后，核心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步加息(xī)的必要性降低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月(yuè)利(lì)率会议“按兵(bīng)不(bù)动”是大概率事(shì)件，还需要关注后续(xù)公布的5月美(měi)国通胀(zhàng)数据，当前的(de)就业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀(zhàng)压力(lì)较大时继续加息。美(měi)联储利率会议(yì)落地前，市场步(bù)入振荡盘整(zhěng)状态，预(yù)计美(měi)元指数在105附近偏强运行，随着美(měi)国政府债(zhài)务上限问(wèn)题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行(xíng)，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据(jù)消(xiāo)息(xī)人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一(yī)是额(é)外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日(rì)。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决(jué)定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更多的(de)不确定性，结果仍然(rán)不明(míng)朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不(bù)仅成(chéng)员国之间(jiān)相互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等国(guó)家还(hái)在(zài)蚕食该集团(tuán)的市(shì)场份额，这也让分析师(shī)们左右为难(nán)。

　　随(suí)着(zhe)经济前景的恶化(huà)，欧佩克+成(chéng)员国在4月(yuè)份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动都未(wèi)能(néng)止住(zhù)油价(jià)的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机(jī)者(zhě)要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克则(zé)与沙特能(néng)源大(dà)臣唱了(le)反(fǎn)调，这位俄(é)罗斯官员表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不(bù)可能减(jiǎn)产，布伦特油价可能会(huì)在年(nián)底前自行(xíng)回升至每(měi)桶80美元。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前(qián)做空原油，交易(yì)员永(yǒng)远不应(yīng)该低(dī)估沙(shā)特在欧佩克+会(huì)议期(qī)间采取行动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持石油市场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将毫不(bù)犹豫地做出任何(hé)决定，以使市(shì)场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油(yóu)部(bù)长们决心避免(miǎn)重(zhòng)蹈2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时(shí)全(quán)球经济和金融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格在(zài)六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基(jī)：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为北约(yuē)成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连(lián)斯(sī)基在与(yǔ)爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想(xiǎng)，而是因(yīn)为目前很难(nán)。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合作(zuò)伙伴(bàn)听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰(lán)在(zài)成为北约成(chéng)员国之前需要更多安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得安全保证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯(sī)科5月(yuè)31日(rì)报(bào)道，英(yīng)国《金融时报》援引(yǐn)知(zhī)情人士的话报(bào)道称(chēng)，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各(gè)国领导人明确表示，除非(fēi)向基辅提供加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否则他将(jiāng)不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多(duō)瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好了加入北约的准备，基辅正在等待(dài)北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯克(kè)当地(dì)时间6月(yuè)1日在奥斯陆(lù)参加北约外长会期间表示(shì)，德(dé)国不认(rèn)为(wèi)北(běi)约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在内的(de)其他一些北约成员国也不希(xī)望乌克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提(tí)供安(ān)全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情。从海外(wài)宏(hóng)观层面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务(wù)上限法案，暂时取消(xiāo)了(le)政(zhèng)府(fǔ)31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可(kě)能出(chū)现的美(měi)国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得市场避(bì)险情绪消退。同时在(zài)美联储本月会议或暂停(tíng)加(jiā)息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一(yī)周低(dī)点，对(duì)风险(xiǎn)资产(chǎn)的压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数(shù)据改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时市场也(yě)在翘首等待新(xīn)一(yī)轮(lún)稳增(zēng)长政策的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力价(jià)格(gé)表(biǎo)现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周国内天胶市(shì)场利好支(zhī)撑疲软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可(kě)以看到(dào)，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消息(xī)比较(jiào)热(rè)闹，前有云南(nán)旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价(jià)终究支撑不(bù)力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来(lái)看，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡胶行(xíng)情(qíng)上半(bàn)月上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位(wèi)轻易被(bèi)破(pò)，行(xíng)情维持(chí)偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提(tí)振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终(zhōng)究无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称国(guó)储今年将收储10万吨天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持(chí)续多(duō)日(rì)。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产区降(jiàng)雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该(gāi)消息(xī)始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收(shōu)储(chǔ)为核心(xīn)展开的(de)新一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师(shī)童长征表示(shì)，天然橡胶此轮(lún)的(de)上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传闻息息(xī)相关(guān)。他指(zhǐ)出，国储收储的政治(zhì)、战(zhàn)略(lüè)意义大(dà)于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于全球来说(shuō)，天然(rán)橡胶是严(yán)重过剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来说(shuō)，是(shì)供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多(duō)变(biàn)的(de)国际政治(zhì)格局(jú)中，对天(tiān)然(rán)橡胶的储备(bèi)其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为(wèi怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味)10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)的年(nián)产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消(xiāo)费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说(shuō)，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是(shì)如果收储的对象是交割品的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么(me)收(shōu)储的量(liàng)其(qí)实占到(dào)相当全年交(jiāo)割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立(lì)，根据交割(gē)品的供求判断影(yǐng)响，再结合历史(shǐ)上收(shōu)储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进(jìn)程会非(fēi)常缓慢，价(jià)格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的(de)改变，产区全面开割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应旺季到来(lái)，然(rán)而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化(huà)分(fēn)析师胡(hú)华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季节性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然橡(xiàng)胶产区(qū)加(jiā)速(sù)恢复开割(gē)，预计(jì)6月中旬全面开(kāi)割(gē)，海(hǎi)南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目(mù)前主要产胶国产区(qū)逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经由(yóu)差变(biàn)好。但是由(yóu)于目前天(tiān)然橡胶(jiāo)上游原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性(xìng)不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极(jí)性也(yě)不高。

　　大地(dì)期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端(duān)将(jiāng)逐步(bù)恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目(mù)前云南(nán)产区大面(miàn)积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰(tài)国东北部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周(zhōu)预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历史(shǐ)均值以下(xià)的概率较高，但由于季节(jié)性(xìng)的因素，降雨绝对数(shù)量(liàng)仍然(rán)能(néng)够(gòu)保(bǎo)证(zhèng)。因(yīn)此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会(huì)是引发行情上(shàng)涨(zhǎng)的(de)主要因素。

　　从需(xū)求端(duān)来看，东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院能化高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍以消耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前(qián)下游外(wài)贸订单(dān)充足，加之内销订单缺货(huò)现象仍存(cún)，企业(yè)排(pái)产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企(qǐ)业产能利(lì)用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别企(qǐ)业(yè)因内销出货(huò)压力加(jiā)大，为(wèi)控制成品库存压(yā)力，存适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本(běn)面处(chù)于供需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧(qí)较(jiào)大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的(de)预(yù)期过(guò)高。从(cóng)下(xià)游轮(lún)胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出(chū)口同(tóng)比(bǐ)数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策退出，今(jīn)年(nián)国内(nèi)汽车市场(chǎng)相(xiāng)对(duì)疲(pí)软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青岛地区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在(zài)胡华钎看来(lái)，目前主要(yào)还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储加息进(jìn)程，以及美(měi)国银行危(wēi)机(jī)和美债上限问题等(děng)。看(kàn)向下(xià)半年，他认为(wèi)天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天气和轮储仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年(nián)好(hǎo)，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天(tiān)然橡胶市(shì)场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因素(sù)波动。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导后市胶(jiāo)价走势的主要因(yīn)素，随着各(gè)产区开(kāi)割后产(chǎn)量逐(zhú)渐(jiàn)增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后(hòu)市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天(tiān)气影响(xiǎng)的情(qíng)况下(xià)，后续主导胶价(jià)的因素主(zhǔ)要在需求(qiú)端。从下半年(nián)来看，外需受海(hǎi)外经济衰退(tuì)和汽车半导体(tǐ)短缺(quē)影响，预计(jì)难(nán)有起色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国内(nèi)，对(duì)国内现货端构成(chéng)压力(lì)。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一(yī)波反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期(qī)开始转向(xiàng)交易(yì)现(xiàn)实，由于国(guó)内需(xū)求(qiú)复(fù)苏不(bù)及预期，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她(tā)表示短期胶价基(jī)本(běn)面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱动，只有价(jià)格的绝对低(dī)位才能刺(cì)激(jī)有效(xiào)的去(qù)库和资(zī)金再次(cì)做多的意愿。后续还需继(jì)续关注天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来(lái)新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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